幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委

　　烨岛直美（山口百惠饰）是外交官的女儿，在一次意外中被流氓缠上，所幸得到了一个名为次郎（三浦友和饰）的男人的帮助才得以脱险，最终次郎失手杀死了流氓，自己也身受重伤。一天后，次郎被警方带走调查，这一消

　　在权藤今吾（三船敏郎ToshiroMifune）家里，举行了一场关于民族鞋业的董事会议，讨论关于新鞋的质量问ccc。权藤发表的意见慷慨激昂，他觉得不应该只顾降低成本提高利润，而忽视了鞋子本身的质量

　　外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎饰）和新田丑寅（山茶花究饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊ccc。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣

　　刚毕业的医学院学生保本（加山雄三YuzoKayama饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎ToshiroMifune饰）的古怪医师。起初，向往长崎